站在全球能源低碳轉(zhuǎn)型加速的路口，曾被視為未來(lái)之星的天然氣地位尷尬。它沒(méi)有可再生能源的零碳屬性，也沒(méi)有煤碳的經(jīng)濟(jì)性，前景何在？

2021年，中國(guó)政府將制定“十四五”時(shí)期能源政策的頂層設(shè)計(jì)。為了在2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和，未來(lái)四十年中國(guó)的脫碳技術(shù)路徑和能源轉(zhuǎn)型的政策方向也將于年內(nèi)定調(diào)。這不僅決定天然氣市場(chǎng)未來(lái)十年的增速，還將決定天然氣在碳中和背景下的命運(yùn)。

《財(cái)經(jīng)》記者綜合多方信息來(lái)看，未來(lái)十年仍是天然氣市場(chǎng)的增長(zhǎng)期，但碳中和目標(biāo)將壓縮其增長(zhǎng)空間。中國(guó)天然氣消費(fèi)預(yù)計(jì)將在2035年至2040年期間達(dá)峰，比此前預(yù)期的2050年前后有所提前。

中國(guó)的天然氣消費(fèi)峰值能達(dá)到多少，碳中和情形下其最終位置如何？這其中最大的影響因子應(yīng)該是氣電的發(fā)展前景。而氣電在“十三五”期間的裝機(jī)規(guī)模增長(zhǎng)遜于預(yù)期，其前景具有較大不確定性。

在能源轉(zhuǎn)型最積極的歐洲，短期內(nèi)的政策是以氣電替代一部分煤電，但長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，可再生能源發(fā)電將更多地替代氣電。歐洲投資銀行行長(zhǎng)近日表示：“天然氣的時(shí)代結(jié)束了。這是對(duì)過(guò)去的嚴(yán)重偏離，但如果不停止使用化石燃料，我們將無(wú)法實(shí)現(xiàn)氣候目標(biāo)?！?/span>

知名能源咨詢(xún)公司伍德麥肯茲認(rèn)為，2021年將是天然氣行業(yè)具有決定性意義的一年。隨著各國(guó)先后做出氣候中和承諾，政策制定者需要表明對(duì)脫碳計(jì)劃的看法，包括如何看待天然氣的作用。天然氣生產(chǎn)商必須展現(xiàn)出對(duì)于天然氣脫碳的決心，包括如何發(fā)展碳捕獲、利用和封存(CCUS)技術(shù)以及生產(chǎn)藍(lán)氫的方式。

天然氣達(dá)峰時(shí)間將提前

在宣布碳達(dá)峰和碳中和目標(biāo)之前，國(guó)家發(fā)改委等部門(mén)2017年7月發(fā)布的《加快推進(jìn)天然氣利用的意見(jiàn)》（下稱(chēng)意見(jiàn)）為中國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)勾畫(huà)了中期發(fā)展藍(lán)圖。該意見(jiàn)指出：到2020年，天然氣在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的占比力爭(zhēng)達(dá)到10%左右。到2030年，力爭(zhēng)將天然氣在一次能源消費(fèi)中的占比提高到15%左右。

同年，中國(guó)工程院發(fā)布的“推動(dòng)能源生產(chǎn)和消費(fèi)革命戰(zhàn)略研究（一期）”報(bào)告認(rèn)為，中國(guó)天然氣消費(fèi)量將在2050年左右達(dá)峰，峰值為7000億立方米/年。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，天然氣產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)基本沒(méi)有問(wèn)題。但由于中國(guó)加快了低碳發(fā)展速度，因此天然氣達(dá)峰的時(shí)間將提前，峰值也將相應(yīng)下降。

伍德麥肯茲研究總監(jiān)黃妙茹對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者表示，中國(guó)的天然氣需求在2030年前仍將快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)在2035至2040年間達(dá)峰，峰值約5500億立方米/年。電力部門(mén)對(duì)天然氣的需求達(dá)峰相對(duì)較晚。在非電力部門(mén)，由于能源效率的提高、電能和氫能對(duì)化石能源的替代，天然氣需求達(dá)峰時(shí)間相對(duì)較早。

中國(guó)石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院發(fā)布的《2050年世界與中國(guó)能源展望》（2020版）稱(chēng)，在碳中和情形下，中國(guó)的天然氣需求將在2040年前后進(jìn)入峰值平臺(tái)期，峰值約5500億立方米/年。而按照此前的政策形勢(shì)判斷，天然氣將在2050年前后達(dá)峰，峰值接近7000億立方米/年。

樂(lè)觀者認(rèn)為，中國(guó)天然氣消費(fèi)將在2040年左右達(dá)峰，并在達(dá)峰后長(zhǎng)期處于平穩(wěn)發(fā)展?fàn)顟B(tài)。中國(guó)石油大學(xué)教授劉毅軍對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者表示，要實(shí)現(xiàn)碳中和，就肯定要壓縮高碳能源的消費(fèi)，但并不意味著所有化石能源都將被淘汰。能源轉(zhuǎn)型需要考量綜合的系統(tǒng)成本，因此，低碳的天然氣仍將會(huì)是重要的過(guò)渡能源。

劉毅軍預(yù)計(jì)，“十四五”期間中國(guó)的天然氣年均消費(fèi)增速在7%左右，十五五期間的增速可能微降，估計(jì)在6%左右。在2030年之后，消費(fèi)增長(zhǎng)將呈低速特征，后期可能降到3%以下的緩慢增長(zhǎng)或者平穩(wěn)發(fā)展的狀態(tài)。

過(guò)去二十年，中國(guó)天然氣市場(chǎng)供不應(yīng)求，大多數(shù)年份的消費(fèi)增速都超過(guò)10%。即使在受疫情影響的2020年，仍實(shí)現(xiàn)了較快增長(zhǎng)。金聯(lián)創(chuàng)數(shù)據(jù)顯示，2020年，中國(guó)天然氣表觀消費(fèi)量3259.3億立方米，同比增長(zhǎng)7.6%。

對(duì)于天然氣市場(chǎng)新的形勢(shì)，中國(guó)石油天然氣銷(xiāo)售分公司近日舉行的2021年工作會(huì)議認(rèn)為，未來(lái)五到十年仍然是天然氣市場(chǎng)發(fā)展的戰(zhàn)略機(jī)遇期。行業(yè)態(tài)勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)格局正在加快重塑，要準(zhǔn)確識(shí)變、科學(xué)應(yīng)變、主動(dòng)求變。

盡管天然氣消費(fèi)增速將放緩、達(dá)峰的時(shí)間將提前，但國(guó)內(nèi)的天然氣產(chǎn)量仍將保持快速增長(zhǎng)。加快國(guó)內(nèi)天然氣勘探開(kāi)發(fā)這一政策主線將不會(huì)改變，中石油、中石化和中海油都在實(shí)施“穩(wěn)油增氣”的戰(zhàn)略。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局數(shù)據(jù)顯示，2020年，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)天然氣1888億立方米，比上年增長(zhǎng)9.8%，連續(xù)四年增產(chǎn)超過(guò)100億立方米。中國(guó)科學(xué)院院士戴金星認(rèn)為，中國(guó)天然氣資源豐富而探明率低，具有更快發(fā)展天然氣的資源優(yōu)勢(shì)。預(yù)計(jì)中國(guó)天然氣產(chǎn)量到2025年將達(dá)到2500億立方米。

氣電前景幾何

天然氣在全球一次能源消費(fèi)總量中的占比約24%，中國(guó)的占比在10%左右。中國(guó)的天然氣消費(fèi)占比低于全球平均水平的一個(gè)重要原因在于氣電的發(fā)展較慢。截至2020年12月底，中國(guó)天然氣發(fā)電裝機(jī)容量為1億千瓦，占全國(guó)發(fā)電裝機(jī)總量的比例為4.5%。而美國(guó)的氣電裝機(jī)占總裝機(jī)量的比例為35％，歐盟在25％左右。

碳中和的實(shí)現(xiàn)需要更高比例的電氣化，以及可再生能源發(fā)電的快速發(fā)展。因此，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，比煤電更清潔、更靈活的氣電將是拉動(dòng)中國(guó)天然氣需求增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?/span>

據(jù)中石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院統(tǒng)計(jì)，截至2019年年底，中國(guó)天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)里，城市燃?xì)?、工業(yè)燃料、發(fā)電和化工的占比分別為37.2%、34.9%、17.8%和10.2%。

劉毅軍表示，天然氣產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展成熟的標(biāo)志是——下游市場(chǎng)增速緩慢、用氣結(jié)構(gòu)份額基本穩(wěn)定、主要干線管道建設(shè)基本停止等。中國(guó)天然氣市場(chǎng)開(kāi)始部分顯現(xiàn)成熟階段的特征，城市燃?xì)獾姆蓊~未來(lái)將略有增長(zhǎng)，化工的份額將略有下滑，增長(zhǎng)空間最大的是發(fā)電。氣電的發(fā)展前景依賴(lài)于政策的改革與支持，尤其是需要電力系統(tǒng)對(duì)具有靈活性?xún)?yōu)勢(shì)的氣電更多支持。

不過(guò)，目前尚未看到相關(guān)政策變動(dòng)的跡象，靈活電源部署的重點(diǎn)仍是對(duì)煤電項(xiàng)目的改造。“十三五”時(shí)期，氣電裝機(jī)規(guī)模比“十二五”末增長(zhǎng)了75%，但總裝機(jī)量仍未達(dá)到“十三五”規(guī)劃中設(shè)定的1.1億千瓦的目標(biāo)。

在中國(guó)，發(fā)展氣電的最大制約因素是成本。燃料成本占天然氣發(fā)電成本的七成以上，中國(guó)近一半的天然氣需求通過(guò)進(jìn)口LNG或管道天然氣滿足，其成本遠(yuǎn)大于煤炭。即使2020年全球天然氣價(jià)格大幅下跌，中國(guó)天然氣發(fā)電成本仍高于煤電。

路孚特首席電力與碳分析師、牛津能源研究所客座研究員秦炎告訴《財(cái)經(jīng)》記者，中國(guó)的氣電發(fā)電成本遠(yuǎn)高于歐洲和美國(guó)。目前，中國(guó)的氣電發(fā)電成本為0.6元-0.7元/kWh，歐洲大概為0.4元/kWh(如果剔除38歐元碳價(jià)，那就只有0.25元)。美國(guó)的天然氣價(jià)格最低，而且沒(méi)有碳排放成本，所以美國(guó)氣電成本只有歐洲的三分之一，最多0.15元/kWh。

鑒于中國(guó)的資源稟賦，天然氣的價(jià)格難以大幅下降。氣電的發(fā)展只能寄望于電力市場(chǎng)的改革和碳市場(chǎng)的影響，中國(guó)在這兩方面的政策，都在往有利于氣電發(fā)展的方向發(fā)展?！笆奈濉逼陂g，電力市場(chǎng)的加速改革將是大概率事件。同時(shí)，全國(guó)碳市場(chǎng)已經(jīng)啟動(dòng)，碳排放成本越來(lái)越高，氣電比煤電的經(jīng)濟(jì)劣勢(shì)將在碳成本上得到一定的彌補(bǔ)。

在經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較高、電力市場(chǎng)化改革較快的沿海省份，氣電發(fā)展水平已較高。廣東是中國(guó)天然氣發(fā)電裝機(jī)規(guī)模最大的省份，截至2020年12月底，廣東省氣電統(tǒng)調(diào)裝機(jī)容量為2680萬(wàn)千瓦，在廣東省電源裝機(jī)容量中占比約為22%。廣東相關(guān)規(guī)劃稱(chēng)，到2025年，廣東的氣電裝機(jī)將達(dá)到約4200萬(wàn)千瓦。

廣東發(fā)展氣電的經(jīng)驗(yàn)對(duì)其他地區(qū)有一定的借鑒意義。在廣東，氣電廠除了發(fā)電收入，還可獲得輔助服務(wù)收益，包括參與調(diào)頻輔助服務(wù)的收益，和作為備用機(jī)組的備用補(bǔ)償收益。不過(guò)，隨著氣電裝機(jī)規(guī)模的進(jìn)一步提升，廣東的電力現(xiàn)貨市場(chǎng)也面臨更多挑戰(zhàn)，仍需要加速電力市場(chǎng)的改革。

牛津能源研究所近日發(fā)布的報(bào)告表示，中國(guó)政府提出的碳中和目標(biāo)將限制所有化石燃料包括天然氣的消費(fèi)，氣電不可能在長(zhǎng)期內(nèi)顯著發(fā)展。但高比例的可再生能源發(fā)電需要靈活電源的調(diào)峰，氣電的優(yōu)勢(shì)將得到發(fā)揮。預(yù)計(jì)中國(guó)將在“十四五”期間實(shí)施更強(qiáng)有力的政策支持氣電發(fā)展。

該報(bào)告預(yù)計(jì)，到2025年，中國(guó)天然氣發(fā)電裝機(jī)容量將新增0.4-0.5億千瓦，達(dá)到1.4-1.5億千瓦，比當(dāng)前水平增加50%；電力部門(mén)的天然氣消費(fèi)量將增長(zhǎng)40%-50%，達(dá)到750-800億立方米/年。